Preparatório Completo
A Certificação de Especialista em Investimentos da ANBIMA (CEA) capacita você a recomendar produtos de investimento em vários segmentos para uma ampla gama de clientes, além de oferecer assessoria especializada a gerentes de contas e clientes de alta renda. A CEA é uma qualificação sob medida para profissionais que buscam se diferenciar e alcançar crescimento profissional significativo.
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A certificação CEA (Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA) capacita profissionais para atuar como especialistas na recomendação de produtos de investimento. Durante o curso, você aprenderá sobre os fundamentos do mercado financeiro e de capitais, métodos de análise de investimentos, gestão de carteiras, e os diversos produtos de investimento disponíveis, como ações, títulos, fundos de investimento e derivativos. Além disso, o curso aborda técnicas de planejamento financeiro, regulamentação e aspectos tributários e de investimentos.
Assista à aula do Professor Rafael Toro sobre Gestão de Carteiras
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No Módulo 1 do CEA, exploramos 5 aulas abrangentes:
Sistema Financeiro Nacional: Compreenda a estrutura e funcionamento do sistema financeiro, suas instituições e regulamentações.
Lavagem de Dinheiro e Finanças Comportamentais: Descubra como identificar práticas de lavagem de dinheiro e explore aspectos comportamentais que influenciam as decisões financeiras.
Anbima: Conheça mais sobre a Anbima, sua atuação, regulamentações e o papel desempenhado no mercado financeiro. Compreenda os detalhes do Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento.
Mudanças ASG: Aprenda sobre um dos temas mais em voga do mercado financeiro – ASG (Ambiental, Social e Governança) e sobre a regulamentação e autorregulação ASG.
Mudanças Conduta Profissional: Fique por dentro das normas e padrões éticos pertinentes à atividade de especialista de investimentos, englobando crimes e ilícitos contra o mercado de capitais.
No Módulo 2 do CEA, você explorará 3 áreas:
Economia: Saiba mais sobre políticas monetária, fiscal e cambial e conheça os principais indicadores econômicos.
Fundamentos de Finanças: Aprenda sobre cálculos relacionados a investimentos, como Valor Presente, Futuro, Taxa de Desconto e Diagrama de Fluxo de Caixa. Saiba também como funcionam os sistemas de amortização.
Análise de Projetos: Conheça as principais técnicas de análise de investimentos, englobando Payback Simples, Payback Descontado, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno.
No Módulo 3 do CEA, você saberá mais sobre:
Renda Fixa: Fique por dentro dos principais títulos de renda fixa, englobando desde caderneta de poupança, passando por títulos públicos e privados.
Renda Variável: Conheça em detalhes o mercado de ações, envolvendo os principais ativos de renda variável, direitos dos acionistas, mercados primário e secundário, IPO (Oferta Pública Inicial) e Governança Corporativa.
Tipos de Riscos: Saiba mais sobre os principais tipos de riscos, incluindo de mercado, de liquidez, de crédito, risco país, risco cambial, operacional e de reinvestimento.
Tributação de Produtos: Compreenda os detalhes da tributação incidente sobre operações de renda fixa, renda variável, derivativos, fundos de investimento e também da tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil.
Derivativos: Aprenda os quatro principais tipos de derivativos – futuro, termo, swap e opções, incluindo operações que podem ser estruturadas com tais instrumentos financeiros.
Fundos de Investimentos: Aspectos Gerais: Fique por dentro dos aspectos gerais de um fundo de investimento, tais como patrimônio líquido, cota, tipos de fundos (abertos e fechados), taxa de administração, de performance. Também serão abordados direitos e deveres dos cotistas, assim como os principais prestadores de serviços de um fundo.
Fundos de Investimentos: Classificações: Conheça detalhes das classificações CVM e Anbima. Também serão abordados Clubes de Investimentos e outras modalidades de fundos, como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), FII (Fundo de Investimento Imobiliário), FIP (Fundo de Investimento em Participações) e Fundo de Índice.
Previdência I: Na primeira aula de previdência, conheça os princípios de aposentadoria e saiba fazer o cálculo do capital necessário para a aposentadoria. Também serão abordadas as regras da Previdência Social e da Previdência Complementar.
Previdência II: Na segunda aula, entenda os produtos de previdência complementar, com destaque para PGBL e VGBL, assim como a tributação desses planos de previdência privada e os tipos de fundos em que investem os recursos dos participantes.
Estatística: Saiba mais sobre estatística aplicada a investimentos, abordando média, moda, mediana, desvio-padrão, correlação, covariância e intervalo de confiança.
Gestão de Carteiras I: Compreenda os detalhes da Teoria Moderna de Carteiras, passando pela Fronteira Eficiente, Capital Market Line e Security Market Line até os modelos CAPM e APT de precificação de ativos.
Gestão de Carteiras II: A segunda aula será dedicada para gestão e mensuração de riscos de carteiras e para alocação de ativos e rebalanceamento de carteiras.
Planejamento Financeiro & Gestão Financeira: Conheça as 6 etapas do processo de planejamento financeiro e saiba analisar a gestão financeira de pessoa física.
A Resolução 175, publicada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 23 de dezembro de 2022, representa uma transformação significativa no setor de fundos de investimento. Esta norma consolida e simplifica o arcabouço regulatório ao substituir a Instrução CVM 555 e outras 38 normas, reduzindo a margem para divergências de interpretação e aumentando a segurança jurídica. Com estas mudanças, a Resolução 175 remove obstáculos que antes limitavam o avanço da indústria de fundos, alinhando o Brasil com os mercados internacionais mais maduros.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Confira o que dizem nossos alunos aprovados nas principais Certificações Financeiras do Mercado têm a dizer sobre nossa metodologia, conteúdo e suporte, durante sua rotina até a aprovação.
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A CEA (Certificação Anbima de Especialistas em Investimento) é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos. Eles podem recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de contas.
A certificação é feita sob medida para quem busca diferenciação profissional e é obrigatória para realizar algumas funções do mercado financeiro na área de investimentos.
Com a Certificação CEA, você estará apto a atuar em diversas funções e cargos no mercado financeiro, tais como:
Consultor de Investimentos: Oferecer orientação personalizada aos clientes, auxiliando-os na escolha de investimentos alinhados aos seus objetivos.
Especialista em Fundos de Investimento: Gerir carteiras de fundos de investimento, selecionando os melhores produtos conforme as necessidades dos clientes.
Analista Financeiro: Realizar análises de mercado, avaliar riscos e oportunidades, e elaborar estratégias de investimento.
Gerente de Relacionamento: Assessorar clientes em suas decisões financeiras, proporcionando soluções de investimento adequadas.
A Certificação CEA confere a você a expertise necessária para desempenhar um papel fundamental no mercado financeiro, fornecendo informações valiosas aos investidores e contribuindo para o sucesso financeiro de seus clientes.
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Você poderá ver e rever os conteúdos deste curso até o dia 31/12/2025.
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