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Este curso visa capacitar os participantes a aprimorar suas habilidades na construção e estruturação do plano financeiro conforme exigido pela Planejar. Com base nos conhecimentos do exame CFP®, o curso abrange as áreas de Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Risco e Seguros, Planejamento Fiscal e Sucessório.
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por: R$ 2.372,15
Este curso ensina a construção e estruturação de um plano financeiro conforme exigido pela Planejar, começando com conceitos básicos de formatação e avançando para a estruturação de tópicos essenciais, como objetivos e metas, preocupações e posicionamentos, e recomendações, com base no exame CFP®.
As aulas combinam conteúdo gravado e ao vivo, com materiais de apoio em PDF, abordando todas as áreas do planejamento financeiro, incluindo a elaboração e revisão de um plano conforme os padrões ABNT.
Os participantes também terão sessões de tira-dúvidas e feedback ao vivo com professores experientes, todos certificados CFP®. O curso utiliza uma metodologia expositiva e dialógica, com explanação de gráficos, cálculos, e exemplos práticos, além de atividades integrativas para promover o trabalho em equipe e a compreensão dos conteúdos.
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A Aula 1 do curso aborda os conceitos básicos de formatação no Microsoft Word, essencial para a criação de documentos profissionais. Esta aula gravada, com duração de 2 horas, é acompanhada de uma apostila em PDF que complementa o aprendizado, fornecendo orientações práticas sobre como formatar textos, utilizar estilos, ajustar margens, inserir tabelas e imagens, e aplicar outras ferramentas fundamentais do Word.
A Aula 2 foca na estruturação dos tópicos essenciais de um plano financeiro, com uma aula gravada. Acompanhada por uma apostila em PDF, esta aula cobre a apresentação e a Carta de Compromisso, o Sumário Executivo (que inclui objetivos e metas, preocupações e posicionamentos, recomendações, conformidade, premissas, implementação, monitoramento, referências bibliográficas conforme ABNT e anexos), proporcionando uma base sólida para a criação de um plano financeiro detalhado.
O conteúdo revisita os elementos apresentados na Aula 2, enfatizando a importância de cada componente do Sumário Executivo e fornecendo orientações detalhadas para assegurar que o plano financeiro atenda aos padrões de conformidade e qualidade cobrados pela Planejar.
A Aula 4 é uma sessão ao vivo de 1 a 2 horas dedicada a esclarecer dúvidas dos alunos. Este formato interativo permite que os participantes façam perguntas diretamente aos professores, recebendo feedback imediato e aprofundado sobre quaisquer aspectos do curso ou desafios encontrados na elaboração do plano financeiro.
Esta aula gravada, juntamente com uma apostila em PDF, guia os alunos na definição clara e precisa dos objetivos e metas dentro dos módulos de Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Risco e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório.
A aula fornece orientação específica sobre como abordar as preocupações e os posicionamentos dentro de cada módulo do planejamento financeiro, garantindo que essas questões sejam adequadamente refletidas no Sumário Executivo.
Esta aula gravada e sua apostila em PDF focam nas recomendações para Planejamento Financeiro, Gestão de Ativos e Investimentos, e Gestão de Risco e Seguros, fornecendo diretrizes claras para a elaboração de recomendações eficazes.
Esta parte aborda as recomendações para Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório, além de instruções para a inserção de referências bibliográficas conforme as normas ABNT.
Esta aula gravada e sua apostila em PDF orientam sobre o que deve ser incluído nos anexos, garantindo que todas as recomendações e dados relevantes estejam corretamente documentados.
A Aula 10 é uma revisão final do plano financeiro, com uma aula gravada de 1 hora e uma apostila em PDF. Os alunos aprenderão a verificar todos os tópicos do plano financeiro conforme os padrões ABNT, revisando dados e informações para assegurar a precisão e a conformidade do documento final.
A Aula 11 é uma sessão ao vivo de 1 a 2 horas, dedicada a tirar dúvidas dos alunos. Esta aula interativa oferece a oportunidade de esclarecer questões remanescentes e obter feedback direto dos professores sobre qualquer aspecto do plano financeiro.
Na Aula 12, os alunos receberão feedback ao vivo de um professor após a correção do plano financeiro. Esta aula ao vivo, com duração de 1 a 2 horas, ocorre após o envio do plano financeiro para correção. O professor retornará com comentários e notas dentro de 3 dias úteis, proporcionando uma avaliação detalhada para o aprimoramento do plano.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Também conhecida como ART, a Academia Rafael Toro foi fundada em 2017, tendo o professor Rafael Toro como idealizador e fundador. Movido pela vontade de transformar a maneira com que as pessoas aprendiam, o Toro, como é chamado pelos alunos, queria oferecer algo diferente e desenvolveu uma metodologia de aprendizado que revolucionou o mercado de Certificações Financeiras no Brasil.
Confira o que dizem nossos alunos aprovados nas principais Certificações Financeiras do Mercado têm a dizer sobre nossa metodologia, conteúdo e suporte, durante sua rotina até a aprovação.
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